本片根據(jù)美國女作家斯蒂芬妮·梅爾的暢銷小說《暮光之城：破曉》改編，是該作的終結(jié)篇,由于篇幅過長被分為了上下兩部。
　　貝拉（克里斯汀·斯圖爾特 Kristen Stewart 飾）與愛德華（羅伯特·帕丁森 Robert Pattinson 飾）歷經(jīng)磨難終于踏進了婚姻殿堂。婚 后愛德華和貝拉去艾思蜜島上渡蜜月，度過了一段快樂的時光。不久貝拉發(fā)現(xiàn)懷孕，蜜月提前結(jié)束。狼族擔(dān)心胎兒會對族人構(gòu)成威脅決定除掉它。雅各布（泰勒·洛特納 Taylor Lautner 飾）為保護貝拉離開狼族，連夜警告庫倫家。胎兒生長迅速令貝拉吃盡苦頭。愛德華不忍看她受苦希望她放棄孩子，但貝拉卻堅持要生下。分娩當(dāng)晚，貝拉大量失血，在她命懸一線之際，愛德華將裝有自己吸血毒液的針管插進貝拉心臟。另一邊王族也注意到了這個新生兒，一場撼動吸血鬼、狼人和人類世界的對決正悄悄來襲......